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专业人士
情境: 一个成功的医疗实践面临着几个挑战, 包括大额税单, 年龄的差异和缺乏时间来计划他们的财务事务. 医生们的收入很高,但工作太辛苦了,他们没有时间好好计划. 由于年龄最大的合伙人已经准备退休,而年轻的合伙人还不到40岁,因此出现了一些敏感问题.
过程: Canal Capital发现了他们目前买卖协议中的漏洞,并为巨额所得税账单提供了几个解决方案. 这一过程还揭示了一些医生需要进行财务规划,以使他们的个人事务井然有序. 通过为医生们创建一个外部董事会, 美高梅mgm平台能够清楚地规划出实践的方向和使命.
运河资本开始为每位医生实施个人财务规划,作为由诊所报销的附加福利. 后来,Canal Capital通过对当前退休计划进行审计,找到了解决税收问题的办法. 最重要的是, 买卖协议的更新方式清楚地解释了当合伙人离开时会发生什么. 以下是一些细节:
事务:

实施了符合国税局规定的财务计划报销计划.

审计了当前的退休计划,并做了一些基本的精算更改,允许医生增加他们的递延税供款.

多亏了对原计划的审核, Canal Capital实施了与401(k)计划结合使用的现金余额养老金计划。. 该计划允许医生和其他主要员工每年再延税10万美元以上.

Canal Capital对每个医生及其家人都采用了正常的计划流程. 这为每位医生的财务状况提供了全面的分析和管理.

财务规划与各自医生的退休计划中的资产进行了协调.